故事发生在师徒四人西天取经之后，葡萄此时的孙悟空（于尚饰）已经被封为斗战胜佛，并且将金箍棒物归原主

但最让人感到棘手的是，酒产雷纳德已经命令将导弹的程序开启，没有人能使之停下来。迈克执意离开医院，葡萄他要找到雷纳德拿到解药。

然而雷纳德却在酝酿一个更大的阴谋，酒产他在小岛上的秘密基地里研制了化学制剂的导弹，并将在几个小时后将导弹发出，目标就是城市德莱萨。迈克单枪匹马杀入聚点，葡萄却因寡不敌众被抓。导弹在发射的那一刻，酒产被安迪在空中拦截，这颗导弹终于没有被发射到德莱萨，大家都松了一口气。

从内部报告中安迪发现萨基申早在几年前便死于一场爆炸，葡萄他不相信通缉犯雷纳德就是萨基申。迈克终于为战友们报了仇，酒产同时也拯救了无辜的民众。

雷纳德将自己研制的病毒注入迈克的体内然后逃走，葡萄罗伊带着大家赶来救下了迈克。

但是像雷纳德这样丧心病狂的军火贩子还有很多，酒产迈克还要带领自己搭档继续与他们展开正义与邪恶间的战斗。三年前，葡萄外星机器人入侵地球，经过七天的战斗地球被完全占领。

罗宾口口声声称凯特的丈夫早已遇害，酒产不过她的儿子西恩（CallanMcAuliffe饰）并不相信，男孩始终未放弃寻找父亲的努力圣诞节前夜，葡萄玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。

喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，酒产竟意外地发现它会说话，酒产并声称自己名叫NC（查理·罗CharlieRowe饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗JohnTurturro饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁ElleFanning饰）拥有锦衣玉食的生活，葡萄却缺乏父母的陪伴。